Odyssey presenta una nueva solucion

by Aitana Prieto Mota

Odyssey Financial Technologies ha lanzado oficialmente en España una nueva solución de gestión de patrimonios enfocada al asesoramiento para el mercado mass affluent/banca personal. Para la presentación en sociedad del WealthManager la compañía tecnológica ha elegido como escenario el World Leaders in Private Banking-Banca Privada 2008, organizado por IIR a finales de junio. Guillaume Guerin, responsable para España y Portugal de Odyssey, y Gonzalo Lopez Burgos, consultor de negocio de la empresa, fueron los encargados de presentar el producto mediante una serie de demostraciones a las decenas de profesionales que acudieron a las conferencias.

La nueva solución es una plataforma modular compuesta por una serie de herramientas que permiten a los bancos y cajas españoles mejorar la administración del patrimonio de sus clientes. Para ello se ha combinado la gestión de carteras, el CRM y las funciones de genracion de propuestas en una sola herramienta que se integra plenamente en los sistemas de gestión de órdenes de las entidades. De esta forma cada una de ellas podrá proporcionar servicios financieros para clientes minoristas ahorrando costes, generando ingresos adicionales y adaptándose a los requerimientos y al perfil de riesgo de cada particular. La idea es que el gestor tenga acceso a todos los instrumentos necesarios para la planificación de las carteras y sea capaz de proporcionar el asesoramiento oportuno y activo para un mayor número de clientes a través de una gama creciente de inversiones.

Además, WealthManager se ha adaptado a las características del mercado español. Para empezar, se proporciona la información en varios idiomas, entre ellos el español y el catalán. Además, la solución cubre todos los instrumentos financieros y operativa de nuestro país (planes de pensiones, traspaso de fondos).

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